ORI เสนอขายหุ้นกู้ใหม่ครั้งที่ 1/2569

ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ลุยสร้างรายได้กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า-โรงแรม
พร้อมตุน Backlog คอนโดฯ จ่อโอนใหม่ปีนี้ มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

ออริจิ้น เดินหน้าสร้างรายได้ต่อเนื่อง ล่าสุดขายคลังสินค้าเข้ากอง REIT แบรนด์ แอลฟา (ALPHA) คว้า Extra Cash 125 ล้านบาทตามแผน พร้อมจำหน่ายทรัพย์สินที่ดินพร้อมพัฒนา 2 แปลง รับ Extra Cash 260 ล้านบาท อีกทั้งในปี 2569 นี้ มี Backlog คอนโดฯ 7 โครงการที่พร้อมโอนให้ลูกค้า มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ระหว่าง 10-12 กุมภาพันธ์ นี้ จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% และ ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.35% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจตาม Roadmap ที่วางไว้ โดยกลุ่มธุรกิจ Recurring Income ทั้งจากการให้บริการในกลุ่มโรงแรม และกลุ่มคลังสินค้า เพื่อสร้างรายได้ประจำต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4/2568 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าภายใต้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด หรือ ALPHA  ได้ขายคลังสินค้า 1 แห่ง ในทำเล กม. 22 ขนาดพื้นที่ 21,660 ตารางเมตร(ตร.ม.) เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ (Extra Cash) 125 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ดินพร้อมพัฒนา 2 แปลง ย่านรามอินทราและย่านบางพลี ได้รับ Extra Cash กว่า 260 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในแผน Divestment Plan ในกลุ่มโรงแรมและกลุ่มคลังสินค้านั้นเป็นทั้งการขายทรัพย์สิน / ธุรกิจ ให้กับกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) หรือนักลงทุนทั่วไป รวมถึงการจัดตั้งกอง REIT เอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนี้หลังจากการจัดตั้งกอง REIT กลุ่ม ALPHA จะยังคงมีรายได้ จากการบริหารกอง REIT และ / หรือ Property Fund นั้นๆ กลุ่มคลังสินค้าทุกปีซึ่งถือเป็น Recurring Income ให้กับกลุ่มบริษัทในระยะยาว ขณะเดียวกันจะมี Capital Gain จากการขายสินทรัพย์ เข้ามาในทุกปีด้วยเช่นกัน

ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ดำเนินการภายใต้บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) หรือ ORIGIN HOTELในปี 2568 ที่ผ่านมา ได้ปิดดีล ขายหุ้น 2 โรงแรมใหญ่ ได้แก่ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท ทั้งหมดที่ถืออยู่ 51% ให้กับ Ci:z Technologies บริษัทในเครือ Ci:z Holdings Co., Ltd. ยักษ์ใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้รับ Extra Cash กว่า 800 ล้านบาท และ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ ให้ “ตันบุญ” บริษัทส่วนตัวของ ตัน ภาสกรนที รับ Extra Cash เข้ามาทันทีอีกกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับ โครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จํากัด หรือ ORIGIN VERTICAL มี Backlog ที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าในปี 2569 รวมมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการรวม จาก 7 โครงการ ที่พัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “Creative Living for All” ประกอบด้วย

1. โครงการ The Origin Kathu-Patong (ดิ ออริจิ้น กระทู้ ป่าตอง)

2. โครงการ The Origin Bangkae (ดิ ออริจิ้น บางแค)

3. โครงการ Origin Place Khon Kaen-Kanlapaphruek (ออริจิ้น เพลส ขอนแก่น – กัลปพฤกษ์)

4. โครงการ So Origin Siriraj (โซ ออริจิ้น ศิริราช)

5. โครงการ Origin Place Phetkasem (ออริจิ้น เพลส เพชรเกษม)

6. โครงการ So Origin Bangtao Beach (โซ ออริจิ้น บางเทา บีช)

7. โครงการ Origin Thonglor World (ออริจิ้น ทองหล่อ เวิลด์)

“ออริจิ้น เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ใช้ความเชี่ยวชาญในด้านทำเลและการตลาดที่หลากหลาย ขยายพอร์ตรายได้ประจำต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลรายได้ทั้งจากการขายและการให้บริการจากธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต หรือ Lifestyle ของผู้บริโภค การวางโครงสร้างกลุ่มธุรกิจต่างๆ นี้ ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาฯได้มากขึ้น” นายพีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์ ยังกล่าวย้ำว่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือนอัตราดอกเบี้ย 5.35% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยการเสนอขายหุ้นกู้หุ้นกู้ล็อตแรกปีนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เสนอขายระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านสถาบันการเงิน 10 ราย

โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 10 แห่ง คือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โทร. 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 062-442-9928

โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB+” แนวโน้ม “Negative” และได้รับการอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “BBB” แนวโน้ม “Negative” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th 

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer